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中国企业加大在韩投资以获得美国电动汽车税收抵免
2023-08-02

近期,中国电池材料企业正在加大对韩国的投资,以满足美国电动汽车税收抵免规定。据统计,中国公司和韩国当地合作伙伴今年迄今宣布了总价值约5.6万亿韩元的五个电池厂项目,然而这些交易是在美国出台《通胀削减法案》(IRA)之后达成的。


中美博弈《通胀削减法案》的影响


2022年8月16日,美国总统拜登签署的《通胀削减法案》(简称“IRA法案”)将在未来10年对美国清洁能源(如光伏、风电、氢能、沼气、地热等)相关产能和制造业提供高达3690亿美元的税务和财政优惠政策,这些政策虽然能够激励传统能源和水电气公共事业致力于使用和发展清洁能源,以及将带动关联产业(如脱碳运输、低碳制造业、和房地产建筑业)快速发展,但是却对新能源汽车的电池矿物以及组装地点进行了限制。


美国IRA法案要求汽车电池40%的所用关键矿物必须在美国或美国的自由贸易伙伴国家进行开采、加工或回收利用,这样每辆车才有资格获得3750美元的税收减免,且该比例将在2027年达到80%的比例要求;还要求电池生产中所用的50%的零部件需要在北美进行制造或组装,2029年该比例将提升至100%。此外,IRA还规定,如果任何电池组件是由“敏感外国实体“生产或组装的,这样的电动汽车将无法获得税收抵免,而值得注意的是,这些条款主要针对的中国。


《美韩自由贸易协定》促使中国加大在韩的投资


《美韩自由贸易协定》是美国与韩国在2012年签署的协定,该协议规定两国需在3年内逐步取消近95%消费品和工业产品的贸易关税,韩国将取消大约三分之二的美国农产品进口关税,美国则取消排气量小于3升的韩国汽车进口关税。因此,根据协定,在韩国生产的电池如果安装在美国生产的电动汽车上,将有可能获得美国联邦税收减免。综上所述,越来越多的中国电池材料企业在韩国寻找合作伙伴,希望将其作为进入美国市场的门户。



虽然成立中韩合资电池公司可能存在一定的风险,因为美国财政部尚未提供"外国关注实体"的简明定义以及如何适用该定义,但这并没有阻止中国公司与韩国合作伙伴建立一系列合资项目。



今年迄今,中国公司与韩国当地合作伙伴已宣布了总价值约5.6万亿韩元的五个电池厂项目,其中包含POSCO Future M和SK On。


五大电池厂项目


①、宁波容百新能源科技股份有限公司在上周发布公告称,公司已获准在韩国新万金国家产业园区投资建设年产8万吨正极材料项目(含三元正极和磷酸盐正极)和年产能8万吨前驱体项目。此前,根据全球化战略布局方案,容百科技已率先在韩国完成正极材料、前驱体和循环回收等一体化布局,在韩国建成2万吨/年正极材料和0.6万吨/年前驱体产能。众所周知,三元前驱体是制作三元正极材料的核心原料,其价值可占到三元正极材料的一半以上,而正极材料在锂电池材料成本中占比中高达40%左右。


②、中国精炼商华友钴业与POSCO FUTURE M、庆尚北道及浦项市地方政府签订了《投资谅解备忘录》,备忘录约定,公司与POSCO FUTURE M拟在韩国浦项蓝谷国家产业园区内投资设立电池材料硫酸镍精炼及前驱体生产工厂。


③、其外,华友钴业还与韩国LG化学签署协议,拟投资4371亿韩元成立合资公司,建设年产6.6万吨三元正极材料产能。


④、电池材料商格林美于3月底宣布与韩国SK On、Ecopro签订谅解备忘录,计划合资在韩国全罗北道新万金产业园区建立电动汽车电池前驱体工厂。备忘录约定,合资企业将在2023年至2026年间投资1.21万亿韩元,建设一期年产43000吨新一代超高镍多元前驱体及其配套的镍钴锰原料体系,后续依据市场需求逐步扩大规模不少于10万吨的建设规模。


⑤、中伟新材料股份有限公司旗下子公司中伟香港鸿创新能源有限公司将与POSCO Future M在韩国浦项市投建11万吨正极材料高镍前驱体项目,投资总额达到1.09696万亿韩元。


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