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IC设计公司排名出炉,预计第二季度将受到AI需求进入高速成长周期
2023-06-29

过去三年,对于全球半导体业而言,经历了一段跌宕起伏的时期。


在2020、2021年的半导体产业浪潮起后,2022年产业链下游市场的需求减弱,而上游晶圆厂产能利用率依旧处于高位,导致整条半导体供应链正承受着越来越大的库存压力。到2022年下半年,全球芯片需求处于低迷状态,供需矛盾不断恶化,再进入2023年,全球半导体下行周期持续,去库寻成为了行业的焦点,各种营销手段频现,半导体企业在2023年第一季度财报都大幅下滑,半导体行业迈入了寒冬。



根据全球市场研究机构TrendForce集邦咨询的最新研究报告指出,2023年第一季的去库存效果并未达到预期,加之恰逢行业正处于传统淡季,导致整体需求低迷。然而,由于部门新产品的拉动,以及特殊规格急单的激增,部分IC设计企业并未在这股寒冬中遭受较大的影响。


AI需求激增、新品生产、急单潮带动IC设计企业进入高速成长周期


据数据显示,全球十大IC设计公司第一季度的收入与2012年第四季度持平,环比小幅增长0.1%,总收入为338.6亿美元,与上个季度相比,2023年第一季度排名的变化包括Cirrus Logic从前十名中滑落,第九和第十名的位置分别被WillSemi和MPS取代,其余的排名保持不变。



高通公司的收入有所上升,主要归功于其最新旗舰芯片Snapdragon 8 Gen2的推出和随后的出货量,该企业的智能手机业务季度增长了6.1%,这有效地抵消了其汽车和物联网领域的下滑。因此,高通公司第一季度的收入略微增加了0.6%,巩固了其市场领导者的地位,份额为23.5%。


然而,博通公司正面临着源于其产品迁移的红利减弱的挑战,再加上服务器存储需求的放缓和无线领域的季节性衰退。这导致2023年第一季度的收入首次出现季度性下降,博通的收入下降至69.1亿美元。


Nvidia本季度经历了大幅增长,这是因为在RTX 40系列新品推出的同时,生成式人工智能和云计算需求的需求激增也起到了推动作用。另外,该公司来自游戏和数据中心的收入在本季度分别增长了20%和10%,这也是推动了Nvidia第一季度的收入增长13.5%,达到67.3亿美元的另一个原因,Nvidia市占率提升至将近2成。


AMD在一些云端服务供应商产品库存调整、企业支出减弱受总影响转弱,以及PC相关客户经历库存调节与消费淡季等多方面的负面影响下,AMD的数据中心和客户端部门的收入分别环比下降了21.8%和18.2%。尽管嵌入式和游戏部门业务有所增长,抵消部分下滑业绩,但AMD第一季度的整体收入依旧环比减少月4.4%,降至53.5亿美元。


联发科恰逢智能手机生产低迷和电源管理IC的库存调整,智能手机和电源管理IC业务分别下降了20%和13%,反而智能边缘平台业务受益于电视相关库存的回补,确保联发科的收入继续保持与上一季度持平。尽管本季度的下滑程度没有上一季度那么严重,但仍然大于该公司其余前五大竞争对手,市占率自前季10.2%萎缩至9.3%,第一季整体营收环比下降8.8%至31.4亿美元。


Marvell第一季度各平台营收持续受到客户和渠道库存调整的严重影响,导致季度下降7.1%,下滑至13.5亿美元,尽管服务器、CSP和5G相关的无线服务需求稳定,但还是出现了这种下滑。从各平台的营收变化来看,消费产品和数据中心都遭受了下滑,其中季节性因素是消费类产品的罪魁祸首,而对于数据中心来说,这是由于企业内部业务的需求放缓导致的。


Novatek的SoC和面板驱动IC业务分别经历了24%和2%的季度增长,这是由电视相关部件的重新进货所推动的,这使得Novatek第一季度的收入增长了10.7%,达到7.91亿美元,市占率达到2.3%。


Cirrus Logic公司80%以上的收入仅依赖于苹果公司,由于iPhone的 新机红利消退及销售淡季等负面因素,致使Cirrus Logic的收益大幅下降,也正因如此该企业跌出了前十名。


第九和第十个位置由WillSemi和电源管理IC巨头MPS填补。WillSemi第一季度的营收为5.39亿美元,环比增长1.3%。然而,MPS则出现了1.9%的季度下滑,其第一季度的收入为4.51亿美元。


展望下一季度,尽管集成电路库存清理比预期的要慢,但与22年下半年的库存过剩时期相比,它已经逐渐反弹到一个更健康的水平。同时,新产品的推出可能会刺激一些IC设计公司的积极增长。


其中,在基于人工智能大模型发展热潮,全球AI服务器市场需求大增以及市场价值逐渐凸显的影响下,在ChatGPT等生成性人工智能技术不断普及的刺激下,以在人工智能领域有显著表现的英伟达公司为例,必定带动该企业的急速增长,预期在第二季将有机会再提升名次,同样该行业将激发全球十大IC设计公司的再次复苏。


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